非常に信用度の高い債券ETF、iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)

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iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)は、どんな銘柄か?

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETFは、バークレイズ・米国TIPSインデックス(シリーズ L)に連動する投資成果を目指しているETFです。運用会社は、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズです。

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)


米国の物価連動国債に広く分散投資をしたい場合に、当ETFの検討をお勧めします。保有銘柄数は37銘柄と少ないのが気になりますが、信用度が最高峰のトリプルAで占められています。

コストも年間に0.2%と低い上に、安全性が高い事から、純資産総額も1兆5000億円を超えており、世界的に人気が高い事がよく分かります。ベンチマークとの連動性も特に問題は見当たりません。

強いて気になる点を挙げるとするならば、分配金の利回りが1%台だという事ですが、リスクが低い事を考えると致し方ないと思います。特に金融危機などの有事の際に株式系よりも価格変動が非常に小さいために、ポートフォリオのリスクを減らすのにもピッタリです。

先進国(米国除く)地域に広く分散投資可能な、iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF(IGOV)と合わせて利用すると、先進国全域の債券に投資する事が可能になるためお勧めですね。

もしも新興国にも分散投資をしたいのであれば、iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF(EMB)あたりを活用してみましょう。

(2015年3月3日公開)

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)の基本情報

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETFの基本情報を下記に記します。取引に当たっては、証券会社のホームページにて、最新情報を取り寄せてください。

項目 内容 感想コメント
ティッカーコード TIP -
上場市場

NYSE Arca

-
信託期間 無期限(設定日:2003年12月4日) -
ベンチマーク バークレイズ・米国TIPSインデックス(シリーズ L) -
決算日 年12回 毎月分配型です
売買単位 1株 -
最低購入単価 1株 112.6米ドル(2015/2/17時点) 13,512円相当 ※
信託報酬 年0.2%(税抜) -
月間出来高 1,317万株 -
純資産総額 12,567百万ドル(2014年12月時点) 1兆5080億円 ※
※1ドル=120円換算


●組み入れ構成銘柄

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)のポートフォリオ

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETFに関しての感想

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETFが連動しているバークレイズ・米国TIPSインデックス(シリーズ L)は、米国財務省証券市場のインフレ連動セクターのパフォーマンスを表す指標です。つまり当ETFを利用すると、米国のインフレ連動国債に広く分散投資が出来ると思って頂ければ結構です。

保有している債券が米国国債であるため、信用度が最も高いトリプルAで占められている非常に安全性の高い銘柄でもあります。

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)の投資先債券の格付け


ベンチマークとの連動性も非常に良好で、乖離が少ないですね。運用自体に問題があるようには思えないので安心です。

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)とベンチマークとの差異


米国政府(及び政府機関)発行の債券のみに投資しますから、極めて安全性の高い債券ETFであるため、金融危機のような相場環境の激変にも比較的に強い方でしょう。

リーマンショックのような100年に1度の危機と呼ばれる大きな有事の際にも価格変動は緩やかな下落で済んでいます。(とはいえ、無傷では無いですよね。)

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)とS&P500指数との運用成績比較
青線:当海外ETF 赤線S&P500株価指数


利回りは低いですが、ポートフォリオのリスクを下げる意味では活用を検討したい銘柄かと思います。

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETFで分配金目的の投資は可能か?

本ETFは毎月分配型で、2015年2月17日時点での分配金利回りが1.67%(税引前)となっています。分配金の利回り自体は低い水準ですが、信用度が非常に高い債券で構成されている点、毎月分配方針である点を考慮すると、リスクを抑えた分配金狙いの投資になるかと思います。

iシェアーズ 米国物価連動国債 ETFを購入できる証券会社

海外に上場しているETFで、下記のネット証券大手で取引が可能です。

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