資産全体のリスクを低減するのに最適な、iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF

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iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFは、どんな銘柄か?

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFは、バークレイズ米国総合インデックスに連動する投資成果を目指しているETFです。運用会社は、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズです。

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)


米国を代表する投資適格債券に広く分散投資をしたい場合に、当ETFの採用は非常におススメできます。7割近くがトリプルAの、最も安全性の高い債券で占められている為、金融危機のような有事に対して、非常に安定性があります。

純資産総額も3兆円に迫る勢いですし、出来高も非常に大きいため、全く問題ありません。保有銘柄数も2794銘柄と、非常に多くの債券に分散が出来ています。コストも年間に0.08%と、文句の付けどころがありません。

加えて、リスクが少ない割に分配金の利回りも良いので、銘柄選びに迷った場合に採用しても、間違いは無いのではと思えます。注意点を述べるとするならば、米国1点集中であるという事だけです。

iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF(IGOV)のような、米国を除く先進国全体に投資可能な債券ETFと併用すれば、投資地域の分散と言う意味でも、問題無いと思います。

(2015年3月4日公開)

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)の基本情報

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFの基本情報を下記に記します。取引に当たっては、証券会社のホームページにて、最新情報を取り寄せてください。

項目 内容 感想コメント
ティッカーコード AGG -
上場市場

NYSE Arca

-
信託期間 無期限(設定日:2002年7月22日) -
ベンチマーク バークレイズ米国総合インデックス -
決算日 年12回 毎月分配型です
売買単位 1株 -
最低購入単価 1株 110.3米ドル(2015/2/20時点) 13,236円相当 ※
信託報酬 年0.08%(税抜) 非常に安い
月間出来高 5,366万株 非常に多い
純資産総額 23,934百万米ドル(2015年1月時点) 2兆8,720億円 ※
※1ドル=120円換算


●組み入れ構成銘柄

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)のポートフォリオ

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFに関しての感想

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFのベンチマークである、「バークレイズ米国総合インデックス」は、米国の投資適格債券市場全般を表す指数として、非常に有名です。当ETFを利用すると、米国の投資適格債券に、広く分散投資が可能になります。

投資適格債券のうち、大半を最上位のもので運用しますから、極めて安全性の高い債券ETFと言えるでしょう。下記のように、トリプルAの債券が7割も占めています。利回りもまずまずです。

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)の投資先債券の格付け


特に、リーマンショックのような米国発の非常に大きな金融危機であろうが、債券価格にほとんど影響が表れていない点などは、非常に大きなポイントです。

同じような米国地域に投資する債券を選んだ場合に、リスクの高い銘柄の場合は10%などを超える暴落が発生しましたが、当ETFには、そのような形跡が見られません。

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)とS&P500指数の推移の比較
青線:当ETF 赤線S&P50株価指数


債券からの収益よりも、安全性を最優先に考える場合は、ぜひともポートフォリオに加えておきたいと思える銘柄ですね。

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFで分配金目的の投資は可能か?

本ETFは毎月分配型で、2015年2月19日時点での分配金利回りが2.28%(税引前)となっています。当ETFの際立った特徴は、金融危機のような有事の際にも非常に安定した価格を維持する点です。そのような安全性が高いにも関わらず2%を超える分配金利回りの水準は非常に魅力的に感じます。リスクが低いにもかかわらず、利回りは大きいと感じます。(でも、どうしてなのかはちょっと不明)

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFを購入できる証券会社

海外に上場しているETFで、下記のネット証券大手で取引が可能です。

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