安全性の高い、iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF

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iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFは、どんな銘柄か?

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFは、バークレイズ米国国債(7-10年)インデックスに連動する投資成果を目指しているETFです。運用会社は、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズです。

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF(IEF)


米国政府の発行する長期国債に集中投資をしたい場合に、当ETFを検討すると良いかと思います。加重平均残存期間は8.5年と長期のため、分配金利回りも比較的高いと思います。

ただし保有銘柄数が16銘柄と、非常に少ないです。しかしながら純資産総額は1兆円を超えており、出来高も非常に大きいために、自由に取引が可能だと思います。安定性には文句の付けどころがありません。

2008年頃の金融危機の際には、むしろ基準価額が上昇するという、安全資産のメリットが強調されました。ポートフォリオに必ず付け加えておきたいと思える銘柄です。

1点だけ注意点を述べるとするならば、当ETFに資金を集中投下すると、米国に地域が集中してしまいます。米国を除く先進国全体に投資可能な、iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF等と上手に組み合わせて頂ければと思います。

(2015年3月16日公開)

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF(IEF)の基本情報

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF(IEF)の基本情報を下記に記します。取引に当たっては、証券会社のホームページにて、最新情報を取り寄せてください。

項目 内容 感想コメント
ティッカーコード IEF -
上場市場

NYSE Arca

-
信託期間 無期限(設定日:2002年7月22日) -
ベンチマーク バークレイズ米国国債(7-10年)インデックス -
決算日 年12回 毎月分配型です
売買単位 1株 -
最低購入単価 1株 106.46米ドル(2015/2/20時点) 12,775円相当 ※
信託報酬 年0.15%(税抜) 安めです
月間出来高 3,372万株 多いです
純資産総額 8,405百万ドル(2015年1月時点) 1兆86億円 ※
※1ドル=120円換算


●組み入れ構成銘柄

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFの上位保有銘柄

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFに関しての感想

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFを利用すると、残存期間が7年以上10年未満の、長期間な米国政府(及び政府機関)発行の債券のみに投資する事が可能です。保有する債券は、米国政府が保証ていますから、非常に安全性が高いです。実際に保有債券の信用度を見ると、最上位ランクのトリプルAで占められている事が良く分かるかと思います。

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFの投資先債券の格付け


基準価額の推移を見ると、リーマンショック・金融危機を受け、株式などのリスク資産から債券や商品市場などへの、リスク逃避の受け皿となってる事が良く分かるかと思います。

米国発の、100年に1度と言われる有事の際に基準価額が上昇するのを見ると、いかに安全資産を保有するのが大事な事なのかが理解できます。

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFとS&P500との値動きの比較
青線:当海外ETF 赤線S&P500指数


なお、似たような銘柄ですと、iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF(SHY)の存在も気になるところです。チャートを見ると、価格変動が当ETFよりも、非常に緩やかになります。投資家の趣向に合わせて、採用を検討すれば良いかと思います。

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFと、iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETFの基準価額の比較
青線:当海外ETF 赤線iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFで分配金目的の投資は可能か?

本ETFは毎月分配型で、2015年2月2日時点での分配金利回りが2.04 %(税引前)となっています。中期的な米国債券の海外ETFであるSHYは、利回りが0.3%程度でしたが、長期的な米国債券である当ETFは7倍近くの利回りを誇る事になります。その分、基準価額の変動が大きくなる点には注意が必要かと思います。

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFを購入できる証券会社

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