金融危機においても極めて安定的に推移する、iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF

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iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETFは、どんな銘柄か?

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETFは、バークレイズ米国国債(1-3年)インデックスに連動する投資成果を目指しているETFです。運用会社は、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズです。

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF(SHY)


信用度の非常に高い米国国債の中期的な債券に集中投資したい場合は、当ETFの利用を検討すれば良いかと思います。一番の特徴は、金融危機のような激震に非常に強く、価格変動が非常に小さい点です

リスクが小さいために、利回りが低い事は認識しておきましょう。 保有銘柄数は、66銘柄と少ない傾向にあります。しかし1超円近くの純資産総額を誇っており出来高もありますから、世界的な人気はあるようです。

基本的な活用方法は、長期分散投資の債券セクターに利用する事になるでしょう。当ETFのみですと、米国1点集中になってしまうため、iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF(IGOV)等の先進国地域への分散投資が可能な債券ETFと、併用して利用すると良いでしょう。

(2015年3月4日公開)

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF(SHY)の基本情報

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF(SHY)の基本情報を下記に記します。取引に当たっては、証券会社のホームページにて、最新情報を取り寄せてください。

項目 内容 感想コメント
ティッカーコード SHY -
上場市場

NYSE Arca

-
信託期間 無期限(設定日:2002年7月22日) -
ベンチマーク バークレイズ米国国債(1-3年)インデックス -
決算日 年12回 毎月分配型です
売買単位 1株 -
最低購入単価 1株 84.61米ドル(2015/2/20時点) 10,153円相当 ※
信託報酬 年0.15%(税抜) 安めです
月間出来高 1,586万株 多めです
純資産総額 8,041百万ドル(2015年1月時点) 9,649億円 ※
※1ドル=120円換算


●組み入れ構成銘柄

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF(SHY)のポートフォリオ

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETFに関しての感想

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETFを利用すると、残存期間が1年以上3年未満の、中期間な米国政府(及び政府機関)発行の債券のみに投資する事が可能です。

政府発行債のみに投資しますので、最上位の信用度であるトリプルAの債券群になります。極めて安全性の高い債券ETFであると言えるかと思います。

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF(SHY)の投資先債券の格付け


ただしベンチマークとの連動性は、リーマンショックあたりから徐々に乖離が大きくなっているようです。原因は正直不明で、連動性が気になります。

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF(SHY)とベンチマークとのかい離状況


基準価額の推移を見ると、リーマンショックのような金融危機が発生しても、ほとんど変化が無かった事が分かります。安全性の高い債券の特徴は、このような相場の変動に、非常に強いです。ポートフォリオのリスクを少しでも減らしたいと考えるならば、検討の価値があるかと思います。

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF(SHY)とS&P500指数の推移と比較
青線:当海外ETF 赤線S&P50株価指数

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETFで分配金目的の投資は可能か?

本ETFは毎月分配型で、2015年2月2日時点での分配金利回りが0.37 %(税引前)となっています。非常に信用度の高い米国短期債券の集まりであるため、現時点でも分配金利回りの水準は低いですね。分配金狙いの投資としては、利用価値が出ないと思います。利用するならば、長期分散投資の採用銘柄として、ポートフォリオに配置して頂ければ良いかと思います。

iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETFを購入できる証券会社

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