欧州小型株に投資できる貴重な国内ETF、UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)

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UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)の総合的な評価は?

UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)は、「MSCI EMU小型株インデックス(ネットリターン)」に連動するインデックス運用ETFです。運用会社は、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイです。

UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)


欧州通貨同盟国の先進10か国の小型株を中心に、分散投資が可能になります。ポートフォリオの構成が小型株のためか、信託報酬が年率0.33%と若干高い水準です。後述していますが、UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU)(1387)の小型版だけあり、価格変動が非常に大きくなっています。

コスト面だけに着目すると、海外ETFであるバンガード・FTSE・ヨーロッパETF(VGK)が最安値です。合わせて検討すると良いでしょう。

ただし当銘柄のように、欧州特化の銘柄は大きな局所リスクを取っている事になります。ですから基本は先進国全体に広く分散投資を行った上で、サテライト的に用いる事をお勧め致します。

先進諸国への広い分散投資は、MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信MAXISトピックス上場投信(1348)を利用すると良いです。カブドットコム証券で買付すると、フリーETFなので売買手数料が無料でお得です。

(2015年7月18日公開)

UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)(証券コード:1388)の基本的知識

UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)(証券コード:1388)の概要は、次の通りです。

項目 内容 感想コメント
証券コード 1388 -
上場市場 東京証券取引所 -
信託期間 無期限(設定日:2015年3月18日) -
決算日 年2回(決算日:毎年1・7月) -
売買単位 1口 -
最低購入単価 1口 11,510円(2015/5/28時点) -
信託報酬 年0.33%(税抜) やや高め
信託財産留保額 不明 -
純資産総額 53億円(2015年5月時点) 信託財産である外国ETFの純資産総額


●組み入れ銘柄構成

UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)の組み入れ上位銘柄

UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)、管理人の評価は?

当ファンドのベンチマークである「MSCI EMU小型株インデックス(ネットリターン)」は、欧州通貨同盟(EMU)に属している、先進10か国の小型株を中心に構成されています。

投資地域は、オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ポルトガル、スペインとなっています。大型・中型中心のUBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU)(1387)の小型株版ETFという事になります。

参考にMSCI EMUインデックスと比較してみましょう。黄色線が当ETFのベンチマークですが、小型株効果の抜群に効いて上昇時は非常に良好なパフォーマンスを発揮しています。ただし下落も大きく価格変動のリスクは大きいと言えるでしょう。

MSCI EMU Small Cap IndexとMSCI EMU Indexの値動きの比較
黄色:MSCI EMU Small Cap Index、緑色:MSCI EMU Index)


長期的に見た場合に、どちらを採用するべきか悩む形になりますが、積立投資を行うのであれば高値掴みの可能性もあるために、大型・中型銘柄の方が良い気もします。

欧州地域に特化して投資する場合には、UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)(1385)や、UBS ETF 欧州株(MSCI ヨーロッパ)(1386)も国内取引所で売買が可能ですから、合わせて検討しても良いでしょう。

UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)を購入できる証券会社

東京証券取引所に上場しているETFですから、下記ネット証券会社をはじめ、国内証券会社すべてで取引が可能です。

手数料が安い証券会社SBI証券ライブスター証券マネックス証券楽天証券
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